La segretaria AI
per i consulenti finanziari
Invia un vocale dopo ogni appuntamento,
bankcoAI organizza il tuo archivio clienti.
Inoltre crea report delle riunioni, campagne per i prospect e molto altro.
Già utilizzato da consulenti a:
Funzionalità
Tutto ciò che serve,
per essere più efficiente nel 2026.
Una segretaria 24 ore
Invia un vocale dopo ogni appuntamento. Bankco trascrive, organizza e ricorda tutto per te.
Archivio clienti sempre in ordine
Ogni interazione arricchisce la scheda cliente con le informazioni che riporti.
Interroga i tuoi dati
"Cosa abbiamo discusso con Mario Rossi?" — risposte istantanee dal tuo archivio.
Simulazioni su mutui, PAC e fondi pensione
Crea simulazioni interattive su mutui, piani di accumulo finanziari e pensionistici. Condividile e ricevi una notifica quando il cliente le apre.
Automazioni e strumenti AI integrati
Acquisizione clienti
Condividi i form per raccogliere dati dai potenziali clienti. Ogni prospect entra nel tuo database personale.
Report professionali
Genera report per il cliente o il tuo team, pronti da condividere su Whastapp o via mail.
Esperto di consulenza e normative
Chatta con un agente AI esperto in Mifid II, Compliance, TUF e TUB, ESG, Consob.
Converti PDF in Excel
Estrai tabelle dai PDF e convertile in Excel in pochi secondi.
Simulazioni per i prospect
Genera link pubblici per raccogliere dati di potenziali clienti tramite simulazioni interattive. CRM integrato.
Trascrizione riunioni
Registra riunioni complete (fino a 2h) con speaker detection.
Report personalizzati
Template standard, analitico, executive o completamente personalizzabile.
Collaborazione team
Solo TeamInvita la tua assistente a lavorare sugli stessi clienti.
Come funziona
Tre passi.
Zero complicazioni.
Manda un vocale
"Ho visto Mario Rossi, abbiamo parlato di..." — parla come fai di solito.
Tutto organizzato
BankCo trascrive, aggiorna il profilo cliente e crea i promemoria per te.
Prezzi semplici
I minuti si ripristinano ogni domenica sera.
- Bot Telegram completo
- Profili clienti automatici
- Interroga i tuoi dati
- Crea simulazioni su PAC, Mutui, Pensioni
- Condividi simulazioni cliente con link sicuri (24h)
- 60 minuti di vocali/settimana
- Tutto del piano Basic
- 180 minuti di vocali/settimana
- Trascrizione riunioni complete
- Link deal cliente 72h; format prospect pubblici senza scadenza
- Simulazioni per i prospect con CRM integrato
- Tracking aperture cliente sulle simulazioni
- Notifica quando il cliente aggiorna la simulazione
- Report pronti per essere inviati su WhatsApp
- Supporto prioritario
- Tutto del piano Pro
- 300 minuti di vocali/settimana
- 1 posto assistente incluso
- Assistente lavora sugli stessi clienti
- Simulazioni per i prospect con CRM integrato
- Tracking aperture e modifiche cliente
- Notifiche avanzate sulle modifiche ai deal condivisi
- Priorità di elaborazione
- Report pronti per essere inviati su WhatsApp
- Onboarding dedicato
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere per iniziare. Altre domande? Scrivici su Telegram!
La tua memoria perfetta
ti aspetta su Telegram
Parla al bot dopo ogni appuntamento.
Lui ricorda tutto, tu ti concentri sui clienti.
Zero app da installare • Conversazioni criptate