La segretaria AI dei consulenti finanziari
Invia un messaggio vocale dopo ogni appuntamentobankcoAI tiene aggiornato il tuo archivio clienti(e ti svolta la produttività 😎)
Marco Bianchi
Piano Pro · Trial
DASHBOARD
Buongiorno, Marco
17 giugno 2026
Telegram · 12 min fa
Centro Notifiche
Cronologia completaHa confermato interesse per il PAC mensile da 300€, da rivedere a settembre.
Nota: preferisce contatto il martedì pomeriggio, focus su fondo pensione.
Riunione con il team commerciale — revisione obiettivi Q3.
Ha aggiornato i parametri della simulazione mutuo condivisa (2 modifiche)
In Numeri
Sezioni
Già utilizzato da consulenti a:
FunzionalitÃ
Tutto ciò che serve,
per essere più efficiente nel 2026.
Il flusso quotidiano
- 01
Una segretaria 24 ore
Invia un messaggio vocale dopo ogni appuntamento. Bankco trascrive, organizza e ricorda tutto per te.
- 02
Archivio clienti sempre in ordine
Ogni interazione arricchisce la scheda cliente con le informazioni che riporti.
- 03
Mai più vuoti di memoria prima dell'appuntamento
"Cosa abbiamo discusso con Mario Rossi nell'ultima call?" — risposte istantanee dal tuo archivio.
Simulazioni su mutui, PAC e fondi pensione
Crea simulazioni interattive su mutui, piani di accumulo finanziari e pensionistici. Condividile e ricevi una notifica quando il cliente le apre o ne modifica i parametri.
Automazioni e strumenti AI integrati
Acquisizione clienti
Condividi i form per raccogliere dati dai potenziali clienti. Ogni prospect entra nel tuo database personale.
Report professionali
Genera report per il cliente o il tuo team, pronti da condividere su Whastapp o via mail.
Esperto di consulenza e normative
Chatta con un agente AI esperto in Mifid II, Compliance, TUF e TUB, ESG, Consob.
Converti PDF in Excel
Estrai tabelle dai PDF e convertile in Excel in pochi secondi.
Simulazioni per i prospect
Genera link pubblici per raccogliere dati di potenziali clienti tramite simulazioni interattive. CRM integrato.
Trascrizione riunioni
Carica gli audio delle tue riunioni, l'AI fa speaker detection e capisce chi ha detto cosa.
Report personalizzati
Template standard, analitico, executive o completamente personalizzabile.
Collaborazione team
Solo TeamInvita la tua assistente a lavorare sugli stessi clienti.
Come funziona
Tre passi.
Zero complicazioni.
Manda un vocale
"Ho visto Mario Rossi, abbiamo parlato di..." — parla come fai di solito.
Tutto organizzato
BankCo trascrive, aggiorna il profilo cliente e crea i promemoria per te.
Prezzi semplici
I minuti si ripristinano ogni domenica sera.
- Bot Telegram completo
- Profili clienti automatici
- Interroga i tuoi dati
- Crea simulazioni su PAC, Mutui, Pensioni
- Condividi simulazioni cliente con link sicuri (24h)
- 60 minuti di vocali/settimana
- Tutto del piano Basic
- 180 minuti di vocali/settimana
- Trascrizione riunioni complete
- Link deal cliente 72h; format prospect pubblici senza scadenza
- Simulazioni per i prospect con CRM integrato
- Tracking aperture cliente sulle simulazioni
- Notifica quando il cliente aggiorna la simulazione
- Report pronti per essere inviati su WhatsApp
- Supporto prioritario
- Tutto del piano Pro
- 300 minuti di vocali/settimana
- Fino a 3 assistenti delegati inclusi
- Assistenti sugli stessi clienti e riunioni
- Simulazioni per i prospect con CRM integrato
- Tracking aperture e modifiche cliente
- Notifiche avanzate sulle modifiche ai deal condivisi
- Priorità di elaborazione
- Report pronti per essere inviati su WhatsApp
- Onboarding dedicato
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere per iniziare. Altre domande? Scrivici su Telegram!
Più di un assistente: un second brain per il tuo lavoro.
Parla al bot dopo ogni appuntamento.
Lui ricorda tutto, tu ti concentri sui clienti.
Zero app da installare • Conversazioni criptate